王福强:以替换思维思考投资

王福强

2018-10-27


怎么定义替换?与升级不同,替换意味着行业或者能力的路径依赖很少, 基本上是颠覆性的演化。虽然也可以认为是一种升级,但更为彻底。

我们先从特斯拉说起(得先强调,我持有特斯拉的股票仓位), 我买入特斯拉不是这几天大涨的时候买入的,而是持续跌的时候买入的,我敢买入的理由就是, 用替换思维来思考特斯拉的买入,我是有信心的。

我想大家都很清楚,现在的汽车市场是趋于饱和的, 如果我们使用老的思维,即竞争性抢占市场份额的思考方式来思考,那么, 特斯拉要一点一滴的攻城略地显然是失败率很高的,传统汽车企业在这个行业积累了那么些年的重资产和各种支持产权, 组织运营能力,研发和销售能力,等等这些不是一朝一夕就可以追赶上的。

但是如果用替换思维来思考,视角就完全不一样了:

  • 如果从汽车消费市场来看,我认为特斯拉的市场策略应该是替换内燃机车,所以,以原有内燃机车的市场格局和市场份额来看待特斯拉是不合适的,特斯拉应该是入主新的汽车消费市场, 这个消费市场是清理和覆盖旧有汽车消费市场的,这个层面来看, 特斯拉面前是一片蓝海, 而不是红海;
  • 虽然同样是车,但特斯拉的产业结构其实已经基本上与传统内燃机车的产业结构走向不一样了,从某种程度上来说, 特斯拉其实重塑了一个新的电动车产业链;
  • 电动车的产业格局一旦形成, 势必是特斯拉为龙头, 国内吉利/比亚迪为基层, 中间蔚来和转型的传统车企组成的一个新的产业格局, BBA届时是否能够在这个市场占得一片好地,亦未可知;

所以, 如果你拿特斯拉去对标福特觉得特斯拉是严重高估了的话, 那么,用替代思维去思考, 你的对标可能太过保守了, 你怎么不去对标丰田呢? 那起码特斯拉最少还有一倍的空间,不是吗?

这几天在看台塑王永庆的传记,里面提到一个案例是, 当年PVC型材刚出来的时候, 销路不知道怎么打开,王永庆就天天琢磨, 偶尔一次去美国出差的机会发现某个美国公司的门窗采用了PVC材料,而不是传统的铝合金材料,大为欣喜。如果用固定思维去思考问题,那么, 铝合金门窗的市场实际上是固定的,你要按照铝合金门窗行业的业态去竞争。 但是既然台塑当时是生产PVC材料的,那么就得天天琢磨怎么为PVC材料打开销路,用PVC材料替换铝合金材料,避开了铝合金门窗业态的先发优势和市场红海,却开辟了一片新的蓝海市场, 这是替换思维的胜利。

很多创过业的朋友都很有感触,一定要做减法,做减法,再做减法, 而做减法的目的,其实就是为了能够通过单点突破来替换一个旧有的市场,否则, 在原来人家的先发优势面前, 一叶扁舟又怎么跟人家竞争呢?只有做减法,只有思考如何替换, 只有思考如何差异化竞争,你才能实现弯道超车! 不要信某些巨头的阻吓, 什么从来就没有弯道超车, 都tnd扯淡, 当你弱小的时候, 你就是要打游击战, 寻找弯道超车的机会, 而巨头们都是既得利益者,他们更加愿意打防守战,当然不希望你通过游击战寻找到弯道超车的机会咯!

回到投资上, 你有没有开始考虑建仓拼多多了呢?


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